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1、负责授权范围内的对私客户理财、代理保险、代理基金、代理贵金属等理财类业务的开展及销售工作；
2、建立、更新、挖掘客户的理财需求，维护并发展良好的客户关系；
3、通过个人的业务学习和培训发展，不断提高自身的外拓能力及风险责任意识。

基本要求：
1.教育背景：取得大学本科及以上学历和学位，其中金融、经济、财务会计、管理、法律、信息技术等专业，年龄35周岁以下，特别优秀者可适当放宽；
2.工作经验：至少有3年所应聘岗位的相关工作经验，在银行、金融同业或专业机构从事相应领域的专业工作，相关业务经验丰富，良好的沟通能力与营销能力，既往工作业绩和表现良好；
3.专业能力：具备较强的分析能力和解决问题能力。具备岗位相关从业资格证书的优先考虑；
4.知识技能：具备较强的文字表达和沟通能力，具备相应的岗位知识、技能和学习能力，持有AFP、CFP证书、证券基金从业资格证书等相关资质者优先考虑；
5.个人素质：具有良好的政治素质与职业道德，品行端正、勤奋敬业，无违规违纪记录或不良从业记录。
注意事项：
（1）请勿在多个区域重复投递简历，如发现视为无效投递；
（2）本岗位工作地点为上海市浦东新区。