应届毕业生
本科
2025-05-29 17:12:06
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职位描述
该职位还未进行加V认证，请仔细了解后再进行投递！
岗位职责：
1、了解客户投资方面的需求，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、根据业务要求，定期做好客户回访，做好老客户维护和再开发，主动积极地为客户进行资产规划；
3、针对公司现有的标准化金融产品（现金管理、公募基金、私募基金、家族信托、高端固收产品等）为高净值客户提供专业的资产配置和财富管理服务；
4、具有较强的新客户开发能力和老客户转化能力，可按照公司制定的考核目标、按时完成销售任务；
3、贯彻公司合规及风控要求，确保业务品质及合规销售。
任职条件：
1、全日制本科学历，具有较强的高净值客户开发能力和自我驱动能力；
2、股份制商业银行私人银行5年及以上私人银行客户销售服务经验，有一定的高净值客户储备；
3、对标准化金融产品有较为专业的理解和实践，了解行业相关政策法律法规；
4、同时具有证券从业资格和基金从业资格。
注：联系我时，请说是在奉化人才网上看到的。
工作地点
地址：上海杨浦区上海光大安石中心T2座1806室
求职提示：用人单位发布虚假招聘信息，或以任何名义向求职者收取财物（如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等），均涉嫌违法，请求职者务必提高警惕。
职位发布者
衷女士HR
中信建投证券股份有限公司
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基金·证券·期货·投资
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500-999人
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股份制企业
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北京市东城区朝内大街188号
